Di selatan benua Felnarc, Pulau Clayborne terdiri dari lima negara kecil yang berhimpitan dan tak pernah lepas dari konflik. Di sudut paling terpencil Kerajaan Bayle, negara terkecil sekaligus paling damai, Nikola menjalani hari-hari sederhana di sebuah desa kecil, menjalankan rutinitas yang nyaris selalu sama tanpa pernah merasa bosan. Namun semuanya berubah ketika saat mengumpulkan kayu bakar, Nikola berhadapan dengan seekor naga raksasa yang seharusnya hanya hidup jauh di pegunungan. Ketika desa terancam, seorang pria bernama Haga datang menyelamatkan keadaan. Ia adalah anggota King’s Seekers, tim investigasi rahasia kerajaan. Terpesona oleh sosok Haga dan kisah perjalanannya, Nikola pun memberanikan diri melangkah keluar dari kehidupan damainya, hingga perlahan ia mulai melihat kenyataan mengejutkan tentang dunia yang selama ini ia kenal.