Full Metal Panic! Season 2 - Episode 1

Berlatar sekitar dua bulan setelah insiden di Tuatha de Danaan pada seri sebelumnya, Mithril mulai menyadari keberadaan organisasi rahasia bernama Amalgam, kelompok yang memiliki teknologi untuk menandingi mode ECS, sistem kamuflase elektronik andalan Mithril. Lebih mengkhawatirkan lagi, Amalgam juga menguasai “Black Technology” yang berasal dari para Whispered seperti Kaname Chidori, dan kini mereka mengincar lebih banyak. Di tengah meningkatnya ancaman, situasi berubah saat Mithril justru mengakhiri misi Sousuke Sagara untuk melindungi Chidori. Dengan pertahanan yang melemah dan rencana musuh yang tampak semakin rapi, Sousuke dan Chidori kembali terseret ke pusaran konspirasi yang bisa mengguncang segalanya.